EN QUOI CONSISTE LE POSTE ? Dans le cadre de sa formation MBA Management Gestion de Patrimoine, MBway Lyon, école de commerce internationale du niveau post-bac au Bac5, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F en contrat d’alternance à Meyzieu (69). Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès la rentrée, profitez d’un contrat en alternance pour vous former dans le domaine du commerce avec un MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon. LE CONTEXTE DE L’ENTREPRISE Notre entreprise partenaire est l’un des principaux acteurs bancaires européens, reconnu pour son expertise dans l’accompagnement des particuliers et des professionnels. Au sein d’une agence de la région lyonnaise, vous intégrerez une équipe dynamique et bénéficierez d’un accompagnement personnalisé par votre tuteur et votre directeur d’agence. Vous serez progressivement formé aux enjeux patrimoniaux et aux solutions d’investissement afin d’accompagner une clientèle à fort potentiel. LES MISSIONS DU POSTE Au sein de l’agence, vous participerez à l’accompagnement d’une clientèle de particuliers disposant d’enjeux patrimoniaux. Conseil patrimonial & accompagnement client : Accompagner les clients dans les grandes étapes de leur vie patrimoniale Participer à la préparation et à l’animation de rendez-vous dédiés Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins spécifiques des clients Conseiller les clients sur les solutions d’épargne, d’investissement et de protection Développement commercial : Contribuer au développement du portefeuille clients Identifier de nouvelles opportunités commerciales Participer à la promotion des produits et services bancaires et patrimoniaux Développer une relation de confiance durable avec les clients Gestion des risques & conformité : Participer à l’analyse des situations patrimoniales et financières Veiller au respect des procédures réglementaires et de conformité Contribuer à la maîtrise des risques liés aux activités de conseil Travail en synergie avec les experts : Collaborer avec les spécialistes de la banque privée et de la gestion de patrimoine Identifier les clients nécessitant un accompagnement spécifique Orienter les clients vers les interlocuteurs adaptés à leurs besoins LE PROFIL IDÉAL Préadmission au MBA Management Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon. Vous préparez un Bac5 en gestion de patrimoine, banque, finance ou assurance et souhaitez développer vos compétences dans l’accompagnement patrimonial d’une clientèle exigeante. Vous disposez idéalement des qualités suivantes : Forte appétence pour la relation client et le conseil Sens commercial développé Excellente capacité d’écoute et de communication Esprit d’analyse et de synthèse Rigueur et sens de l’organisation Capacité à travailler en équipe Goût pour les sujets financiers, fiscaux et patrimoniaux Une première expérience dans les secteurs de la banque, de l’assurance ou de la finance constitue un atout. CONDITIONS & AVANTAGES Possibilité de télétravail selon les modalités de l’agence 5 jours de révision pour les examens (contrat d’apprentissage) Restaurant d’entreprise ou titres-restaurant Intéressement et participation Épargne salariale et avantages groupe Activités sociales et culturelles proposées par le CSE Le salaire est un pourcentage du SMIC selon la grille du contrat. Si vous souhaitez poursuivre vos études dans la gestion de patrimoine avec une formation en alternance, vous pouvez postuler dès aujourd’hui.
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