Expert patrimonial h/f

Localisation du poste

Localisation du poste

Occitanie

Secteur d'activité

Le secteur concerne la région Occitanie. Idéalement, vous résidez au milieu de votre secteur de chalandise (Toulouse).

Description du poste

Intitulé du poste

EXPERT PATRIMONIAL H/F

Contrat

CDI

Fourchette de salaire

55-60 k

Travail à distance

Non

Description de la mission

Vous êtes rattaché au responsable du pôle régional Sud Méditerranée, vous présentez à nos clients-sociétaires fortunés un diagnostic et des solutions patrimoniales sur mesure à partir de l'analyse de leur situation.

Vous disposez pour accompagner et développer nos sociétaires d'un savoir-faire et d'une écoute pour les guider dans la réflexion et la prise de décision afin d'établir une relation d'affaires durable et fructueuse.

Quelles sont vos missions ?

- Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite).

- Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d'investissement en relation avec votre client (bénéfices, avantages/inconvénients, risques).

- Vous apportez des conseils sur les services et les placements et ajustez le conseil en fonction des évolutions de la situation de votre client.

- Vous commercialisez les produits financiers et d'assurance.

- Vous recherchez de nouveaux prospects, développez l'équipement et les encours de votre portefeuille grâce à notre gamme UC de qualité.

- Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial.

- Vous êtes chargé de l'accompagnement commercial des spécialistes patrimoniaux de votre région.

Le secteur concerne la région Occitanie. Idéalement, vous résidez au milieu de votre secteur de chalandise (Toulouse).

Profil

Titulaire d'un MASTER 2 en gestion de patrimoine. Vous avez en plus, une expérience commerciale confirmée sur une clientèle privée et / ou fortunée.

- Vous possédez une bonne connaissance de la méthodologie, des techniques d'analyse (logiciel Big-Expert) et de traitement de l'information, l'analyse stratégique ainsi que l'actualité des marchés financiers.
- Vous êtes en veille sur le droit et la fiscalité des particuliers et êtes rompu aux techniques de prospection (Animation des Prescripteurs et Parrainage).
- Vous possédez une excellente présentation, d'excellentes qualités rédactionnelles et êtes un réel professionnel, autonome, rigoureux et réactif.
- Vous avez un bon esprit d'entreprise tout en sachant faire preuve de réelles facultés d'adaptation et d'ouverture d'esprit.
- Vous êtes impliqué, tenace et possédez un fort tempérament commercial ainsi qu'une bonne maîtrise du risque.
- Esprit de synthèse Adaptabilité Créativité Innovation et Perspicacité font partie de vos qualités.

Salaire minimum

55000

Salaire maximum

60000

Process recrutement

Comment va se dérouler le recrutement ?

Comment va se dérouler le recrutement ?

- Un échange téléphonique pour discuter de nos attentes respectives,

- Un entretien avec votre futur manager

Lobjectif : valider votre profil et votre motivation

- Un entretien RH

Lobjectif : finaliser votre recrutement.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 5

Niveau d'expérience min. requis

6 ans ou plus