Assistant conseiller en gestion de patrimoinef / h

A propos de l'entreprise :

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.

Notre client est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées pour optimiser et transmettre les actifs financiers et immobiliers de ses clients. Elle offre des services en investissement, prévoyance, assurance vie, et stratégie fiscale, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque individu.

A propos du poste :

Pour accompagner la croissance de notre client, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Paris (75). L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et accompagne les épargnants. Vos missions seront :

1. Assister le Conseiller en Gestion de Patrimoine dans la gestion et le développement du portefeuille clients ;
2. Assurer un suivi administratif et technique de qualité ;
3. Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous clients (bilans patrimoniaux, simulations, etc.) ;
4. Participer à l'analyse des besoins clients et proposer des solutions adaptées ;

Vous assurerez également le suivi des opérations financières et administratives.

Profil recherché :

#J-18808-Ljbffr