Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h / f

Overview

Devenez entrepreneur de votre succès et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial.


Responsibilities

* Développement commercial: Construire et piloter votre plan d'activité; développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif); organiser et animer des événements commerciaux; intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels; générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.
* Accompagnement patrimonial des clients: Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier); réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins; proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.
* Gestion administrative et suivi d'activité: Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers; utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).


Profil recherché / Qualifications

* Profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients.
* Capacité à créer et animer un réseau, maîtrise des étapes clés de la vente et excellent sens relationnel; organisation et rigueur; volonté d'apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine.
* Expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine, avec des compétences en prospection et développement commercial. Connaissances en assurance, épargne ou fiscalité appréciées.


Rémunération et avantages

* Commissions non plafonnées proportionnelles à la production.
* Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité.
* Primes de surperformance.
* Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).
* Indépendance dans l'organisation de votre activité.
* Moyens fournis: tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur.
* Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues.


Statut et processus de recrutement

* Statut: Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif).
* Processus de recrutement: Entretien avec un recruteur et les managers commerciaux; élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale; examen final validant l'accès au mandat.
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