Votre mission consiste à :
•Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale
•Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous
•Construire des audits patrimoniaux complets
•Proposer des solutions d’investissement pertinentes et personnalisées
•Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires
•Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle
Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale.
Le profil qui fera la différence
Vous avez :
•5 à 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine
•Idéalement une expérience en compagnie d’assurance en gestion patrimoniale
•Un Master 2 ou équivalent CGP
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