Conseiller patrimonial expert

Social network you want to login/join with:

col-narrow-left


Client:

Capital Ressources


Location:


Job Category:

Other

-


EU work permit required:

Yes

col-narrow-right


Job Reference:

9c2b3370398b


Job Views:

3


Posted:

16.07.2025


Expiry Date:

30.08.2025

col-wide


Job Description:


Mission

Le conseiller patrimonial Expert devra :

* Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme,
* Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
* Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise,
* Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients,
* Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.

Profil

* Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients,
* Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts,
* Bac + 5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience,
* Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion),
* Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes,
* Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite,
* Bonne compréhension des fonctionnement des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs,
* Certification CIF et AMF seraient un plus.
#J-18808-Ljbffr