Le Rôle
Le/la chargé(e) de compte est responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille clients dans les secteurs PME-PMI, Agricole et Particuliers. Il/elle assure le suivi administratif, technique et commercial des contrats d’assurance, en lien avec les compagnies partenaires et les équipes internes.
A ce titre vos missions sont les suivantes :
1. Développement – Affaires nouvelles
1. Réalisation des demandes de cotations via les extranets assureurs.
2. Élaboration de documents de synthèse pour le Directeur Commercial du pôle.
3. Saisie et suivi administratif des affaires nouvelles (relances clients, suivi des dossiers).
4. Demandes de KYC auprès du référent conformité (Philippe Fajardo).
5. Enregistrement des données clients et contrats dans les CRM (TAKE OVER ou GTA3).
6. Émission des quittances, envoi aux clients et suivi des paiements en lien avec le service FLUX.
2. Gestion – Contrats en portefeuille
7. Suivi des actes de gestion : avenants, résiliations, mises à jour.
8. Renouvellement des polices : échanges avec les compagnies, ajustements.
9. Recherche de solutions adaptées auprès des partenaires assureurs.
10. Optimisation et saturation du portefeuille.
3. Reporting
11. Mise à jour régulière des tableaux de bord et reporting à destination du Directeur de WTW AGRI.
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