Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Allianz est l’un des principaux assureurs et gestionnaires d’actifs au monde, accompagnant plus de 100 millions de clientes et clients particuliers et entreprises dans près de 70 pays. Le groupe est partenaire assurance mondial des mouvements Olympique et Paralympique de 2021 à 2032 et reconnu comme l’un des leaders de son secteur. Allianz se distingue par une forte culture de l’attention portée à ses collaboratrices et collaborateurs, à leurs ambitions, leurs projets et leurs défis. L’entreprise favorise un environnement de travail inclusif, où chacun et chacune est encouragé·e à explorer, à se développer et à contribuer à un avenir meilleur pour les clientes, les clients et la société. Rejoindre Allianz, c’est participer à une organisation internationale engagée, innovante et responsable. Description du poste En tant que Conseiller·e en Gestion de Patrimoine chez Allianz, vous accompagnez une clientèle diversifiée (particuliers, entrepreneuses et entrepreneurs, professions libérales) dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales. Au quotidien, vous analysez la situation financière, fiscale et successorale de vos interlocutrices et interlocuteurs, identifiez leurs besoins et proposez des solutions personnalisées en matière d’épargne, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie et d’investissements. Vous réalisez des rendez-vous de conseil à distance, assurez un suivi régulier des portefeuilles, ajustez les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et des objectifs, et veillez au respect du cadre réglementaire. Vous contribuez également au développement commercial par la recommandation et la fidélisation, en collaboration avec les équipes internes d’Allianz. Ce poste est à temps plein et s’exerce, avec des outils digitaux permettant un haut niveau de service et de proximité client. Qualifications Compétences en planification financière et gestion de patrimoine : maîtrise de la structuration patrimoniale, des produits de retraite, de prévoyance et d’Investments. Compétences en finance et investissements : bonnes connaissances en Finance, marchés financiers, allocation d’actifs, solutions d’investissement et gestion du risque. Compétences analytiques : pour diagnostiquer la situation globale des clientes et clients, modéliser des scénarios et formuler des recommandations argumentées. Compétences en communication : excellente Communication orale et écrite, capacité à vulgariser des sujets complexes, sens de l’écoute et pédagogie dans un environnement à distance.