Nous recrutons pour le compte de lun de nos clients, un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté H/F.
Dans le cadre du développement de son activité conseil, notre client renforce son pôle dédié à la gestion de patrimoine auprès des chefs dentreprise et professions indépendantes.Les avantages du poste
- Environnement de travail humain, collaboratif et de proximité.
- Parcours dintégration et plan de formation personnalisé.
- Large choix de sites daffectation selon votre domicile et accompagnement en cas de mobilité.
Conditions
- CDI - temps plein
- Rémunération à partir de 40 KEUR, ajustée selon profil et expérience
Avantages sociaux
- Mutuelle prise en charge à 100 % par lemployeur
- Prime de vacances
- Chèques cadeaux
Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge lactivité de conseil en gestion de patrimoine auprès dune clientèle existante et participez activement à son développement.
Pilotage et développement de la relation client
- Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et dindépendants en assurant un suivi personnalisé et durable.
- Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée.
- Contribuer activement à lexpansion de lactivité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.
Analyse et structuration des stratégies patrimoniales
- Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale).
- Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant lépargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et loptimisation de la rémunération.
- Concevoir des préconisations dinvestissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et lhorizon de placement des clients.
- Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre.
Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée
- Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps.
- Adapter les stratégies en fonction de lévolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal.
- Identifier en continu de nouvelles opportunités daccompagnement et de conseil.
Travail transversal et coordination interne
- Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients.
- Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à lamélioration continue des pratiques.
Organisation et gestion de lactivité
- Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers.
- Préparer les diagnostics, supports danalyse, présentations et propositions commerciales.
- Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité.
Profil recherché Formation & habilitations
- Bac +5 en gestion de patrimoine, banque/finance ou équivalent.
- Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
- Habilitation IAS, enregistrement ORIAS à jour.
- Respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, conformité, formation continue).
Expérience & compétences
- Expérience confirmée en gestion de patrimoine : 5 ans minimum.
- Solides connaissances en :
- ingénierie patrimoniale,
- protection sociale,
- placements financiers.
- Bon niveau en fiscalité, droit de la famille, successions et droit des sociétés.
- Maîtrise des outils patrimoniaux et bureautiques (Excel, logiciels de simulation).
Savoir être
- Excellent sens de lécoute et relation client.
- Capacité à instaurer une relation de confiance durable.
- Aisance dans la pédagogie et largumentation des solutions proposées.
- Goût du développement commercial et de latteinte dobjectifs.
- Organisation, rigueur et esprit déquipe.
Une expérience ou une bonne connaissance de lenvironnement cabinet dexpertise comptable / accompagnement de dirigeants de TPE est un réel atout.
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