Solvé Patrimoine, située à GRESY SUR AIX intervient après de clients particuliers et des entreprises. Solvé Patrimoine apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers. Solvé Patrimoine a rejoint INSINIA, la branche de gestion privée du Groupe Astoria en décembre 2023. Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) patrimonial(e). MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) :
- BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l’assistante de gestion) :
Accueil occasionnel des clients (en l’absence de l’assistante de gestion),
Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l’absence de l’assistante de gestion).
Actualisation des différents templates (proposition d’investissement, Powerpoint de présentation, étude patrimoniale),
Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers.
Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST),
Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maitrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base).
Niveau de formation : Bac +3 banque, assurance ou équivalent,
Capacité à travailler de manière autonome,
Contrat CDI temps plein (35 h / semaine)
Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.