Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur du Tregor.

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel client et vous aimez les challenges ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.

En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.

- Accueillir les prospects et clients patrimoniaux,
- Développer et animer votre portefeuille d'environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques) en autonomie et selon vos délégations,
- Prospection et démarche commerciale sont votre quotidien, dans le but de développer la collecte de capitaux externes,
- Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs,
- Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement,
- Accompagner vos clients sur l'autonomie digitale.


Le Crédit Mutuel de Bretagne, fédération du Groupe Crédit Mutuel ARKÉA, est une banque coopérative et mutualiste, engagée dans le soutien à l'économie locale et au développement durable. Il met l'accent sur des valeurs de solidarité, de proximité et d'innovation pour répondre aux besoins de ses sociétaires et clients en matière de services bancaires et d'assurances.

Vous contribuerez ainsi à renforcer l'image du Crédit Mutuel de Bretagne, qui, avec ses 205 agences, met un point d'honneur à offrir une relation de proximité avec ses clients.