Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Indépendant.e en gestion de patrimoine, vous exercez votre activité au sein d’une structure à taille humaine, orientée conseil sur mesure et proximité client. Vous évoluez dans un environnement flexible, propice à l’autonomie et à la prise d’initiative. Le modèle repose sur la qualité de la relation, la transparence et la recherche de solutions patrimoniales adaptées à chaque situation. Vous bénéficiez d’outils et de partenaires pour développer et fidéliser votre clientèle dans la durée. Description du poste En tant que Conseiller.e en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de familles dans l’analyse de leur situation financière, fiscale et patrimoniale. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, élaborez des stratégies d’investissement et de préparation à la retraite, puis proposez des solutions personnalisées (placements, assurance, organisation du patrimoine). Vous assurez le suivi régulier des portefeuilles, ajustez les recommandations en fonction de l’évolution des besoins et de la réglementation, et veillez à une information claire et pédagogique. Vous développez également votre clientèle par la prospection, le réseau et la recommandation, dans le respect des règles déontologiques. Ce poste à temps plein est organisé en mode hybride : présence régulière à Saint-Hilaire-de-la-Côte et possibilité de télétravail pour certaines missions (préparation de dossiers, visioconférences, reporting). Qualification: Débutant accepté. Formation initiale, et continue